บริษัท Strategy (ชื่อเดิมคือ MicroStrategy) ประกาศแผนการระดมทุน $250 ล้านผ่านการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแบบถาวร (Perpetual Preferred Stock) รุ่นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินไปซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติม
ตามแถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน บริษัทมีแผนออกหุ้นบุริมสิทธิรุ่น Series A Perpetual Stride Preferred Stock (ชื่อย่อ STRD) จำนวน 2.5 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ $100 โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปีในอัตรา 10% หากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
หุ้น STRD ไม่มีวันครบกำหนด และโดยทั่วไปจะมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน ทำให้ STRD เป็นเครื่องมือระดมทุนใหม่สำหรับ Strategy ซึ่งที่ผ่านมาใช้หุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพในการซื้อบิตคอยน์เป็นหลัก
เงินที่ได้จากการระดมทุนรอบนี้จะถูกนำไปใช้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบัน Strategy ถือครองบิตคอยน์อยู่ที่ 580,955 BTC หรือราว $61.7 พันล้าน ซึ่งมากกว่าบริษัทมหาชนอื่นๆ รวมกันถึงสองเท่า
ราคาบิตคอยน์ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $106,325 ดังนั้น เงินทุน $250 ล้านนี้อาจทำให้ Strategy ซื้อบิตคอยน์ได้เพิ่มประมาณ 2,351.8 BTC
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ STRD ไม่ได้รับการรับประกัน และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคณะกรรมการอนุมัติเท่านั้น อีกทั้งเงินปันผลเป็นแบบไม่สะสม หากไม่ได้จ่ายในรอบหนึ่ง ก็จะไม่ทบยอดไปยังรอบถัดไป โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2025 หากมีการประกาศ
นอกจากนี้ Strategy ยังสามารถไถ่ถอนหุ้น STRD ทั้งหมดคืนเป็นเงินสดได้หากมีหุ้นเหลือน้อยกว่า 25% จากที่ออกทั้งหมด และหากเกิด “การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน” ผู้ถือ STRD มีสิทธิให้บริษัทซื้อหุ้นคืนได้เช่นกัน โดยจะได้รับราคาหน้าหุ้น $100 พร้อมกับเงินปันผลที่อาจมีการประกาศแต่ยังไม่จ่าย
การเสนอขายหุ้น STRD จะดำเนินการโดยธนาคารวอลล์สตรีท ได้แก่ Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company และ TD Securities โดยมีบริษัทการลงทุนอย่าง The Benchmark Company และ AmeriVet Securities ให้การสนับสนุน
การระดมทุนครั้งนี้อยู่ภายใต้หนังสือชี้ชวนตามที่ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC)
0
0
Facebook Comments